CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Nous ciblons avec vous vos objectifs d’investissement et votre profil de risques afin de mettre en place la stratégie financière qui vous ressemble.

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ACCOMPAGNEMENT ET OPTIMISATION DE VOTRE FISCALITÉ

Nos experts fiscalistes vous accompagnent
dans la mise en place de solutions afin de diminuer votre imposition.

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FINANCEMENT

Parce que le financement de vos projets de vie est important, nous mettons à votre disposition nos conseils et notre expérience du crédit pour vous proposer le meilleur taux

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PRÉVOYANCE ET SANTÉ

Particulier ou professionnel, gérer son patrimoine c’est aussi protéger ses proches ainsi que soit même. Nous mettons à votre disposition notre expertise

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RETRAITE

67% des Français sont inquiets quant à leur retraite (Cercle des Épargnants, 2013), car on constate que le taux de remplacement baisse et baissera encore.

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BILAN PATRIMONIAL

Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en lumière les points de structuration à adopter afin de permettre la réalisation de vos projets de vie.

Qui sommes-nous?

Elysea Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Notre métier est de conseiller, orienter et assister les particuliers, les professions libérales et chefs d’entreprise qui se posent des questions en matière d’épargne, d’investissement, de transmission ou d’organisation de leur patrimoine privé et/ou professionnel.
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.
Nous pouvons donc, en toute objectivité, proposer à nos clients les solutions les plus adaptées à leurs attentes et objectifs dans des domaines aussi variés que la retraite, la prévoyance, l’ immobilier d’investissement, la santé, l’assurance de prêt, ou l’épargne…
Nous sommes les conseillers de vos besoins, projets, ambitions, et interrogations de votre patrimoine personnel et professionnel.

Notre méthode

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1. Vous connaître

La base de tout bon travail patrimonial est de avoir quels sont vos ambitions, vos ressources, vos doutes, votre culture patrimoniale.

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2. Vous comprendre

Il est primordial de savoir pourquoi vous faites cette démarche aujourd’hui. Quels sont vos besoins ? Que recherchez-vous ? Les réponses sont multiples !

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3. Analyser votre situation

Les échanges avec notre équipe nous permettent de comprendre vos attentes et de fixer avec vous la stratégie pour atteindre vos objectifs.

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4. Elaborer une solution

En suivant la feuille de route que nous aurons validé, nous sélectionnons les meilleurs supports qui répondront à vos besoins tout en vous permettant d’optimiser votre patrimoine.

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5. Validation de votre solution

Ensemble nous validons tous les éléments de votre solution, supports et calendrier.

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6. Suivi

Toute bonne stratégie patrimoniale s’inscrit dans la durée. Et pour réussir l’atteinte de vos objectifs on travaille à les dépasser avec vous.

Contactez-nous par mail